1996年3月1日発売。CDとアナログの2タイプがあり、規格番号はCDがCOCA-13155、アナログがTERNG-004\u002F005。レディオヘッドのアルバムなどを手掛けたエンジニア、クリスブラウンを迎えたロンドンレコーディング作ということでも話題となったthee michelle gun elephantのデビュー盤。当時からガレージパンク、ブルース、パブロックからの影響が色濃く見受けられる。先行シングル曲でもある4曲目の「世界の終わり」はミッシェルの楽曲の中でも特に人気の高い曲で、2003年に幕張メッセで行われた解散ライブのラストでも演奏された。