苏格兰女导演的第一部剧情长片，才完成剧本就引来美国米拉麦斯的投资兴趣。 九岁的Frankie与他的单亲妈妈丽莎自从有记忆以来就经常搬家，最后搬到一处苏格兰沿海小镇，为了保护年幼的儿子不受打击，丽莎编造了父亲出海打鱼的故事，每隔几周，丽莎就会亲自寄信给儿子谎称是父亲写的。直到Frankie有机会搭船环游世界，来到传说中父亲居住的地方，丽莎必须在两难中作抉择，告诉Frankie父亲不告而别的事实？或是找寻完美情人来装扮父亲一天？