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对有 大家好
这一期呢
我们继续来聊一聊科技啊
礼拜五的时候呢
科技这个方向表现的不尽如人意
表现的是比较比较差
那对于这个表现呢
我觉得也不用大惊小怪
很正常对吧
因为对于股市来讲的话呢
它的上涨啊
有它的内在规律在里面的
不会说你要涨有一步到位啊
连续的大阳线往上干
连续大阳线往上干的
那是游资的手法
如果说真的要走趋势性的行情啊
它一定是有涨有跌的啊
一定是要等资金慢慢进来
慢慢跟进来
然后在资金的推动下面
在业绩的推动下面
然后不断的去产生上涨
如果说是连续的大阳线的往上干呢
这很容易就是是游资的这种割韭菜的行为
他只想把那些最机动的资金把它忽悠进来啊
把最机动的资金忽悠进来之后
他好去去完成派发啊
所以对于这个
呃
一天的这个下跌啊
没有必要去过多的去纠结啊
没有必要过多的去担心
如果你看好国内基建啊
算力基建这一块的这个前景
那么这这个方向上面
一定还有还有的做啊
一定还有的玩儿
跌下来呢
更多的是机会
而不是风险
另外一方面的话呢
对于礼拜五这个下跌啊
或者说这个算力这个这个方向上面
出现了一定的这样的一个调整
据说呢
是和换方啊
换方悄悄上线的deepaskv三是有关系的
换方我们知道
是一个量化巨头啊
呃
他也一直是中国大模型的一个一个重要的一个玩家啊
当时推出这个deepKV二的时候的话呢
也是因为它便宜而且好用
而且据说啊
换方是中国持有高性能的GPU最多的一个公司啊
那么他推出的这个deepskv三啊
呃 据说啊
他的这个性能已经合到QGBT四啊
圈GBT四零已经是非常接近了啊
在这个过程当中的话呢
其实它使用了两千零四十八张卡的h八零零
也就是说
他没有用大量的这种卡
我们之前看到的就是做这个
做这个大模型
那需要多少多少万张卡啊
然后单集群多少万张卡
然后搞来搞去的话呢
结果换方案通过这个deepskv三只用了两千多张卡就实现了
这个的话呢
对市场就太有冲击了对吧
之前啊
想的是这个市场的话呢
一个大模型
一个公司就要买多少万张卡啊
几万张甚至十几万张这样的一个高性能的这个GPU啊
这种算力卡
但是结果的话呢
它只需要两千多张就完成了
而且性能是跟这个QGBD四是可以相媲美的
那这样一来的话呢
大家就在想啊
这个大模型是不是就不需要这么强大的算力了啊
不需要这么多的这个算力了
这个事情呢
我觉得也不用去想那么多吧
因为这个事情的话呢
啊 据说啊
现在对于这个东西
为什么它可以用很少的卡就能够实现呢
就是说什么
就是它训练的很少
但是的话呢
它可以进行推理啊
这个东西的话呢
我觉得很多人可能是就是想象不到的
可能我们真的是不适合搞科研啊
然后 呃
美国那边的话呢
卷这个算力呢
它是什么
它是不断的去训练
不断的去训练啊
就好像一个人不断的去跑步
不断的去跑步
然后通过跑步锻炼
然后跑的越多
你这个肌肉的话呢
就越来越强大
但是呢 这个 呃
蒂普斯格v三他采取的方式是什么呢
就是他只训练了一次
训练完了之后的话呢
把这个人的跑步的这个动作啊
拿回来
拿回来之后呢
然后通过比如说用电脑进行不断的去推理
去调整他的动作
然后让他的动作更符合他的身体的机能
从而的话呢
能让他在肌肉没有那么强大的情况下面
他也能够把他的跑步速度给提上去啊
简单来说是这样的一个一个逻辑
这个逻辑的话呢
听上去啊
有道理对吧
当然我们毕竟是行外人
那听上去只能说是有道理
但是呢
我觉得这个东西啊
也是站在另外一个角度去说
怎么说呢
就是说
他现在也许这个东西是站得住脚的
就他通过一次训练
多次推理
能够实现这个这个大模型的这个优化对吧
那这个大模型的话呢
得到很大的这样的一个发展
但是我觉得对于这个大模型来讲
现在从 呃
去年到现在
有差不多两年多的时间
然后大模型的话呢
国内的大模型我用了不少
用下来的感觉是什么
好像大同小异
没有什么特别的明显的差别啊
当然国外的这个QGBT四啊
我是没有碰过的啊
这个不知道有碰过的朋友的话呢
也可以聊一聊对吧
但是我没有碰过
然后国国内的这个模型的话呢
好像没有什么特别大的这样的一个区别
也许是我们用的这个层次是比较低啊
用的是是什么呢
就是还没有真正触及到它的一个一个功能的内核
对吧
但是我觉得呢
对于大模型
我的理解是什么呢
我觉得越来越看重的是什么
它和到平台性公司的结合啊
跟平台型公司的结合
所以为什么说它能够和到这个字节跳动把这个这个东西一结合
字节跳跳动要搞这个东西
那给市场的这个想象空间就很大
对吧
还有包括呢
腾讯要搞这个东西
给大家想象空间就很大
那现在说小米也要进来
那华为也要进来
这些大公司有它的这个搭的一个很大的这个生态在里面
所以从这个意义上面来讲
即使它不需要那么大的训练量
但是呢
它的日常使用
是不是也需要一个很大的一个算力基建在这里
我觉得从这个角度去理解就可以了
对吧
所以不管怎么说
也许啊
不需要那么大的这个算力卡的这种堆积
但是的话呢
这个算力基件
它不是说不需需要
他一定还是需要的
所以的话呢
我觉得还是那子弹飞一飞
那看一看
总的来讲
我觉得对于整个这个AI大模型的这个发展啊啊
后面我们现在其实还是看不清楚
但是呢
要玩这个东西
现在要玩这个东西已经是必然了
对于大公司来讲
你一定要玩对吧
你不做呢
你这会东西
那你一定要去做
一定要去做这个事情
那小米不就这么说嘛
它一定要做啊
allin啊
一定要做这个东西
那你知道做这个东西
你肯定这个算力基建你是免不了的
那算力基建既然要用
那对国内的相关的这些公司
它一定也会有很大的这样的一个需求
它的订单一定会增加对吧
只不过呢
是多少的问题
另外还有一个呢
前期其实炒的很多算力的话呢
其实是什么
是普涨
甚至的话呢
很多公司越小涨得越快对吧
但是对于接下来
我觉得的话呢
会产生分化
分化是什么呢
就是真正的受益的
有业绩的
有预期的
这样的公司会有更好的表现
那么对于一些啊
预期不怎么样啊
未来的话呢
到底是怎么样的
就是一波蹭流量的
这些公司的话呢
慢慢会掉队
所以整个市场呢
还会有一个水落石出的过程
所以整个这个行情没有走完
但是呢
选股要小心啊
对于一些公司的这个介入
需要谨慎
去找到那些有业绩
真正实实啊
有业绩受益的啊
能够带来稳定增长的这样的一些公司
我觉得这个行情恐怕并没有结束
相反
我反而觉得
可能才只是第一波啊
第一波之后的话呢
后面还会有更好的表现
最后呢
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