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大家好
欢迎大家收听今天的价值启航
这一期呢
我们继续来聊一聊人形机器人啊
我们来聊一聊四干过去呢
我们聊人形机器人啊
主要聊的就是空心被电机
聊的是明智电器啊
聊的是明智电器
为什么聊明智电机聊的比较高呢
因为这个方向上面来讲啊
就是它的这个市场成熟度
技术壁垒都是可以的
而且国产化率的话呢
是比较高的
那么对于机器人这一块
我们都知道
明年呢
大家普遍预测啊
就是这是一个非常重要的一个
什么重要的一个方向啊
是一个什么
是一个商业化的一个元年啊
商业化的一个元年
按照一般的这个渗透率的一个规律啊
就是一般来讲
零百分之零到百分之五
这个叫做导入期
渗透率的话呢
是低于百分之五的
这个时候啊
就市场规模会非常非常小啊
市场规模非常非常小
那么在这个里面的企业呢
它是基本上是没有办法赚钱的
因为市场规模赚钱了
那么从百分之五到百分之二十这个时候的话呢
就进入到了一个高速成长期啊
高速成长期这个时候呢
龙头企业的盈利啊
它往往会有很大的一个提高啊
市场增速会非常非常高
利润增速会非常非常高
那么在这个时候的话呢
市场也会给出很好的这个估值出来
那么这样这个时候的话呢
就会出现什么
就会出现一个戴维斯双击
利润大幅提高
然后估值的话呢
也会快速上升啊
其实对于机器人为什么现在大家关注度非常高
其实主要的就是希望明年能够出现这样的一个场景啊
就是能够渗透率突破百分之五
正式进入到一个商业化的这个进程啊
那么这个相关的公司的话呢
就可以实现净利润大幅提高
估值也大幅提高
这样的一个戴维斯双击的这样的一个阶段对吧
那么 呃
对于整个这个阶段上面来讲
我们在投资机器人这个方向上面呢
碰到了一个小尴尬
那这个小尴尬的
说大也不大
缩小也不小
什么呢
你比如说像新能源汽车对吧
我们知道美国那边有特斯拉好的
咱们国内的话呢
你看有比亚迪啊
电池的话呢
还有一个宁德时代
那所以龙头公司的话呢
相对来说比较好辨别
那现在这个时候的话呢
其实啊
就碰到这个阶段
就是因为它还没有真正实现到这个这个渗透率超过百分之五
没有进入到一个加速成长阶段
所以真正谁会是最后的王者呢
所以现在还看不出来啊
这是一个很尴尬的事情
但是呢
这个方向上面
我觉得是已经是可以值得我们们去做了
这个方向去做了
我们当然说
你说重仓全仓去做
那没没有必要
那现在没到时候对吧
你可以把仓位的话呢
可以先控一控
但是这个方向上面是可以去做的
相关的公司呢
也已经在开始有所表现了啊
也已经开始有所表现了
因为现在根据相关公司的相关的这个研究机构的测算
二零二四年
中国人形机器人的这个市场规模啊
大概只有二十一
二十一这个规模其实真的不大
很小
那么到了二零三零年的话
呢
将达到三百八十一啊
三百八十一
那么二零二四年到二零三零年的话呢
这个复合增长率要超过百分之六十
所以说
这一块是非常非常大的一个成长的空间
就正是因为这样吧
所以很多的公司现在是只要一粘
就跑的比较快
跑的比较高对吧
那么这一期咱们要聊的这个丝钢呢
丝钢首先来讲
它是个什么东西啊
丝钢它是一种螺旋运动转化为直线运动的这样的一个机械部件
那它是一个
我们知道电机是什么
电机是一个转的啊
就像我们平常见到这个发动机一样对吧
它是一个转圈儿的转圈
它做什么
叫做旋转运动
但是对于像机器人来讲的话呢
它有很多的一些部件啊
你比如说
你想让它走路对吧
它是一个什么呢
就不是不能单纯的靠靠这个东西对吧
它需要变成一个什么
变成一个直线运动
变成一个直线运动
那么变成这个直线运动的话呢
它就需要什么
需要用到丝缸的这样的一个工具
而对于丝缸来说的话呢
现在主流的方案包括梯形梯形丝杆
滚珠丝杆和到行星滚柱丝杆啊
这样两种的这种方式啊
三种方式啊
梯形丝杆的话呢
其实就类似于像什么齿轮啊
齿轮
你转一个齿轮
然后带动下一个齿轮这样的去
去动 去运动
然后滚珠丝杆的话呢
就相当于是什么就
就加一个滚珠在里面
那么行星丝杆是什么呢
就是类似于像什么
类似于像一个行星运动的这样的一个方式
简单来讲
就这样啊
你也不要想讲可能很复杂
你把它想的很复杂之后的话呢
没有必要对吧
主要是这三种我们重点要了解什么
就是说这三种丝杆的运行方式啊
我们现在国内比较成熟的呢
是梯形滚珠的话呢
其次掌握最差的是这个行星滚柱丝杆
这一块我们是比较比较
现在是比较弱的啊
比较薄弱的
那么对于国内的这些企业上面来讲的话呢
现在其实也在争夺这一块
因为行星滚柱丝杆的话呢
这是一个潮流
因为它很有很多的这个这个应用场景啊
是t型丝钢做不到的
但是它可以做得到
这一块目前来讲的话呢
我们国内啊
占有的这个市场占有率是非常非常低的
是很低的
所以我们为什么说之前啊
很少去跟大家提这个东西
因为它这一块来讲的话呢
是什么
我们市场份额非常非常小
全球滚铸丝钢这一块
信息滚柱丝钢这一块的话呢
包括有舍费勒啊
还有包括斯凯福啊
这样的一些国际巨头在里面
他们占据大部分的市场份额
我们国内本土品牌的占比都是非常非常的低的
主要的玩家的话呢
就是什么汉江机船
南京工艺啊
凯德竞技这些公司其实的话呢
没有上市啊
而且他们的市场份额也很小对吧
市场份额也很小
也没有上市
那么现在的话呢
有很多的公司也在介入其中
你包括像这个北特
北特科技
北特科技我们去看一下的话呢
你会发现北特科技最近这一段时间表现其实非常好的啊
北特科技这一块来讲的话呢
表现的非常非常的强势
表现的非常强势啊
从这个九月底启动之后的话呢
从十五块钱都不到
十四块钱
涨到现在已经是
呃
四十块钱左右
四十块钱左右
涨了一倍多对吧
涨了一倍多
这个表现是非常强势的
那么对于像这种公司以外的话呢
其实还有一个什么
还有一个公司叫做贝斯特
贝斯特的话呢
它启动的时间就晚得多了
从十月份开始启动
但是呢
它其实也不管多啦
它的股价的话呢
是从什么呢
是从这个十月
十月
九月底啊
九月底的时候的话呢
也是十二块钱左右
那么最高涨到二十九
现在是二十四
涨了一倍多
对对对
他虽然启动的稍微晚一点
但是他发力也比较明显
其实他们做的是什么
就是想做这个
做这个什么
做这个行星滚滚
丝钢啊
这个方向上面来讲啊
其实我们对于现在国内的这个四钢这这个方向上面来讲的话
其实我看来看去啊
主要的话呢
我觉得还是这两家公司
这两家公司比较比较好
而且这两家公司现在也处在一个调整的这个过程当中啊
调整的过程当中
现在已经开始有点结束调整的这样的一个味道
人形机器人的的话呢
明会有所表现
那么对于这个方向上面来说的话呢
相关的公司也一定会有所表现
所以对于整个人些机器人当当中啊
我们可能后面也会还有相关的这样的一些公司呢
在这个地方跟大家做一些简单的交流
当然了
其实对于人形机器人
我还是那句话
因为他现在其实还没有正式进入到一个商业化的爆发期的这个阶段
现在其实还是处在前夜啊
谁能够最终事现出来
其实现在不太好讲啊
我们还是什么呢
把仓位控制好
然后经过相关的这样的一等等间推移吧吧
等时间推移
等时间检验
等真的公司走出来
那这个时候的话呢
才适合去加重注
但是现在这个时候的话呢
可以去进行适当的一些提前的布局啊
然后的话呢
也可以享受一些爆发前夜的空利啊
最后呢
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